最新组织研报显现，公司作为全球最大水泥技能配备工程系统集成服务商，正加速从单一产品营销售卖转向全生命周期服务。“两外一服”战略成效显著，2025年配备事务境外新签合同占比达51%，收入占比超43%，同比均进步超7个百分点。沙特YAMAMA项目自主配备率到达40%，中心主机如篦冷机、立磨等成功进入海外中高端商场，熟料输送机已出口至全球五十多个国家和地区。
数据显现，配备外职业合同占比进步至42%，收入占比达40%。矿山配备在摩洛哥磷酸盐项目、金矿、锂矿等范畴完结打破，立磨在新材料职业也取得使用。基本面来看，公司十类中心主机配备自给率已达72%，同比进步近5个百分点，700-14000t/d级全系列自主知识产权配备构成较为强壮竞赛力。
组织研报剖析称，公司正加速建造全球9大配备技能服务中心，沙特、印尼服务中心已落地运维才能，并将电气产品初次推入沙特电网改造商场。这标志着服务事务从单点交给向继续价值延伸改变，为未来收入供给安稳支撑。
中财剖析部剖析研报后以为，此研报的中心是“两外一服”战略带来的增加乘数效应。境外商场高占比不只分散了国内周期危险，更让公司捉住全球基建和绿色转型机会；外职业拓宽则翻开建材之外的宽广矿业、新材料空间，后服务商场则把一次性收入转化为长时间现金流。这种转型显着进步了公司估值幻想空间，中心配备自给率进步直接改进毛利率，世界化服务才能则构筑竞赛壁垒。
跟着配备集团重组完结，研报估计公司2026-2028年归母净利润将稳步增加至31.20亿、33.78亿和36.63亿元。中财剖析部以为，上述活跃改变正继续强化商场对公司长时间增加的决心，为股价供给有力支撑。
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